桜子は、音楽学校受験のためにライバルの達彦と同じ汽車で東京に行くが、着いて早々、荷物の置き引きにあってしまう。所持金が無く途方に暮れる二人は、似顔絵描きの花岡ヤスジから紹介されたマロニエ荘なるぼろアパートの一室に泊まる。桜子はその晩、試験で緊張して演奏できなくなる悪夢を見るが、現実ではなんとか2次試験まで合格する。
そして迎える最終試験。桜子は試験時間より早く学校に着くが、ふと聞こえてきたサックスの音に導かれ、公園に足を向ける。そこでは男がジャズのメロディーを吹いており、桜子は思わず生演奏に聞き惚れる。ところが、そこで騒動が発生。
巻き込まれた桜子は、手をけがしてしまう。さらに桜子は試験にも遅刻してしまい、動揺で演奏がガタガタになるが、達彦の助言もあって弾き直しを認めてもらう。最終試験の合格発表。達彦とマロニエ荘に住む浪人生の小野寺ハツ美は見事、合格するが、果たして桜子は？